公司王墾 2021-07-29 09:56:30 來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)
?“18金地03”這只債券有個(gè)“小插曲”,在第2年回購(gòu)日的時(shí)候,企圖將5.29%的票面利率調(diào)整為1.5%,這一操作,引起了投資者的不滿以及監(jiān)管的問(wèn)詢。8天后,金地集團(tuán)承諾不下調(diào)利率,并給上交所監(jiān)管函的回復(fù)中,還就該事宜給市場(chǎng)造成的不當(dāng)影響深表歉意。
??今年5月28日,金地集團(tuán)對(duì)“18金地03”進(jìn)行摘牌,票面利率5.29%,每手本期債券兌付本金1000元,派發(fā)利息為52.9元(含稅)。
??根據(jù)克而瑞證券、Bloomberg、Wind等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2021年7月27日,金地集團(tuán)存續(xù)28只人民幣債券,包含一只超短期債券,總發(fā)債額495.95億元,當(dāng)前存續(xù)486.40億元,平均票面利率4.2%((截止2021年6月,根據(jù)克而瑞權(quán)益銷(xiāo)售排行榜Top1-Top10房企人民幣債券加權(quán)票息平均為:4.49%),低于平均利率0.29%。
??票面利率最低的是2020年4月3日發(fā)行的“20金地MTN001A”債券,于2023年4月3日到期,發(fā)行總額15億元,當(dāng)期票面利率3.05%。
??“18金地03”這只債券的降息操作,是一道分水嶺。
??存續(xù)的28只人民幣債券,以“20金地MTN001A”為線,往前,2015年至2018年發(fā)行,存續(xù)的債券還有13只,發(fā)行總額248億元,存續(xù)債券總額238.45億元,占存?zhèn)傤~的49%,平均票面利率4.73%。
??往后,2020年至2021年發(fā)行,存續(xù)的債券還有15只,發(fā)行總額247.95億元,存續(xù)債券總額247.95億元,占存續(xù)債券總額的51%,平均票面利率3.74%。
??“18金地03”降息無(wú)果,但這波操作后,平均票面利率直接下降近1%,年利息降低近2.46億元。
??相對(duì)于人民幣債券的積極“降息”來(lái)說(shuō),存續(xù)的美元債券顯得低調(diào)了不少。
??截止2021年7月27日,金地集團(tuán)僅存續(xù)3只美元債券,均以金地永隆投資有限公司發(fā)行,發(fā)行總額9億美元,存續(xù)可投資總額9億美元,平均發(fā)行價(jià)1001.9美元,彭博bval當(dāng)期買(mǎi)價(jià)報(bào)價(jià)1013美元,溢價(jià)11.1美元,平均票面利率5.52%(截止2021年6月,根據(jù)克而瑞權(quán)益銷(xiāo)售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權(quán)票息平均為:4.49%),高于平均票面利率1.03%。當(dāng)期平均到期收益率2.72%。
??今年到期一只,于2018年9月6日發(fā)行的4.5億美元債券,2021年9月6日到期,發(fā)行價(jià)1006.7美元,彭博bval當(dāng)期買(mǎi)價(jià)報(bào)價(jià)1005美元,低于發(fā)行價(jià)1.7美元,平均票面利率6%(截止2021年6月,根據(jù)克而瑞權(quán)益銷(xiāo)售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權(quán)票息平均為:4.49%),高于平均票面利率1.51%。是存續(xù)美元債券中票面利率最高的一只。當(dāng)期平均到期收益率1.29%。8月23日是只債券的下一贖回日。
??7月26日,穆迪向金地永隆投資有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)根據(jù)金地集團(tuán)的中期票據(jù)計(jì)劃擬發(fā)行的票據(jù)授予“Ba3”高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí),該公司是輝煌商務(wù)有限公司(Famous Commercial Limited,Ba3/穩(wěn)定)的全資子公司。擬發(fā)行票據(jù)將由輝煌商務(wù)提供無(wú)條件、不可撤銷(xiāo)的擔(dān)保,并受到金地(集團(tuán))股份有限公司(Gemdale Corporation,簡(jiǎn)稱“金地集團(tuán)”,Ba2/穩(wěn)定)、輝煌商務(wù)、金地永隆投資和債券受托人之間的股權(quán)購(gòu)買(mǎi)承諾協(xié)議和維好協(xié)議支持。
??穆迪助理副總裁Kelly Chen表示,擬發(fā)行票據(jù)將延長(zhǎng)金地集團(tuán)和輝煌商務(wù)的債務(wù)期限,不會(huì)對(duì)其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響,因?yàn)樗觅Y金將主要用于再融資。輝煌商務(wù)的“Ba3”CFR與其擔(dān)保債券的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)反映了該公司的獨(dú)立信用狀況,以及由于金地集團(tuán)的母公司支持而獲得的兩個(gè)子級(jí)提升。后者基于穆迪的預(yù)期,即金地集團(tuán)將在子公司承壓時(shí)向其提供財(cái)務(wù)支持。
??2020 年,金地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 839.82 億元,同比上升 32.4%,公司房地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)算面積 463.91 萬(wàn)平方米,同比上升 21.8%;結(jié)算收入 751.78 億元,同比上升 31.0%;公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 103.98 億元,同比增長(zhǎng) 3.2%。公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)算毛利率為 33.6%
??截至報(bào)告期末,公司持有貨幣資金 541.97 億元,剔除受限資金后對(duì)一年內(nèi)到期的有息負(fù)債的覆蓋倍 數(shù)仍有 1.21 倍。債務(wù)融資余額為 1130.0 億元,債務(wù)融資加權(quán)平均成本為4.74%,資產(chǎn)負(fù)債率為76.59%,剔除并不構(gòu)成實(shí)際償債壓力的預(yù)收款項(xiàng)后,公司實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率為 68.51%,凈負(fù)債率為62.53%。在“三道紅線”監(jiān)管下,屬于綠檔企業(yè)。
金地(集團(tuán))股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914403001921816342 經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù) 注冊(cè)資本:451458(萬(wàn)元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 0 變更提醒 254 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 314
金地集團(tuán)南京置業(yè)發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913201006637973053 經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù) 注冊(cè)資本:434500(萬(wàn)元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 0 變更提醒 35 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 40
- 一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。
土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場(chǎng)變化,4城取消地價(jià)限制。- 二孩家庭給予一次性2萬(wàn)元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼;三孩家庭給予一次性3萬(wàn)元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼。
- 其中商品住宅銷(xiāo)售4961套,銷(xiāo)售面積60.02萬(wàn)平方米,銷(xiāo)售均價(jià)11513元/平方米。
- 政策效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。
南京出臺(tái)存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場(chǎng)活力,保障存量房交易資金安全,維護(hù)買(mǎi)賣(mài)雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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萬(wàn)科郁亮:房地產(chǎn)市場(chǎng)自身會(huì)產(chǎn)生向上修復(fù)的動(dòng)力
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- 央行行長(zhǎng)潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
- 土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
- 9月房?jī)r(jià):下跌態(tài)勢(shì)有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢(shì)明顯
- 官方數(shù)據(jù):商品房單月銷(xiāo)售回暖,10月有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
- 2023年九月房地產(chǎn)大事件盤(pán)點(diǎn)
- 央行:降低存量房貸利率工作接近尾聲,市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化
- 從9月數(shù)據(jù)看,百?gòu)?qiáng)房企整體仍陷負(fù)增長(zhǎng)困局
- 自然資源部:城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界外不得規(guī)劃城鎮(zhèn)居住用地
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
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- 5陣地丨前三季度代建項(xiàng)目超過(guò)去2年水平,浙系占半壁江山
- 69月房?jī)r(jià):下跌態(tài)勢(shì)有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢(shì)明顯
- 7開(kāi)創(chuàng)城市高質(zhì)量發(fā)展新局面
- 8國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:房地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展仍然有堅(jiān)實(shí)的支撐
- 9全國(guó)首個(gè)國(guó)土空間規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
- 10吉林:重點(diǎn)打擊抹黑、唱衰房地產(chǎn)市場(chǎng)的不當(dāng)言論