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中國奧園擬發(fā)行2億美元票據(jù) 年息7.95%

公司 2021-06-16 09:12:32 來源:樂居財經(jīng)

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??中國奧園(03883)公布,于2021年6月15日,該公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行(香港)、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、中信銀行(國際)、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行于2024年到期的2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.217%。

??發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額將約為1.95億美元,而公司擬將所得款項凈額用于集團現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

??根據(jù)票據(jù)發(fā)行,公司主席兼執(zhí)行董事郭梓文和江敏兒已共同購買合共500萬美元票據(jù)。

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