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中梁迎豪華投行天團(tuán) 發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

公司王鴻 2020-06-18 12:56:20 來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)

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??6月18日,中梁控股發(fā)布公告稱,于2020年6月17日,公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中信銀行( 國(guó)際 )、瑞信、德意志銀行、高盛( 亞洲 )有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安國(guó)際、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。發(fā)行2.5億美元于2021年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)。

??公司擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作一般營(yíng)運(yùn)資金及╱或現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司可能會(huì)因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市場(chǎng)條件調(diào)整其計(jì)劃,并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

??公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

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